Trotz des Verlustes von Marktanteilen bleibt die Allianz nach wie vor die führende Kraft auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Die Konkurrenz konnte nicht in gleichem Maße von diesem Rückgang profitieren, mit Ausnahme der Generali. Laut einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes sind dies die größten deutschen Lebensversicherer, gemessen an den Bruttobeitragseinnahmen.
Allianz bleibt größter deutscher Lebensversicherer
Trotz des Verlusts an Marktanteilen behauptet sich die Allianz im Jahr 2022 weiterhin als größter deutscher Lebensversicherer mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent. Dieser Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr ist zwar bemerkenswert, jedoch bleibt die Allianz unangefochten an der Spitze mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro. Dies verdeutlicht die starke Positionierung des Unternehmens auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt.
Die Allianz Leben hat ihre Marktanteile aufgrund der deutlichen Reduzierung ihres Einmalbeitrags-Geschäfts verloren. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Allianz Leben ihre Strategie angepasst hat, um im Wettbewerb mit Banken wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein wichtiger Schritt in dieser Strategie war die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ im Juli 2023. Dadurch können Kunden bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich ihr Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte erhöht.
Die Allianz hat zum Jahreswechsel beschlossen, die Zinsen zu erhöhen, um ihre Produkte attraktiver zu machen. Diese Maßnahme zeigt, dass das Unternehmen gezielt auf ein Geschäft mit niedrigeren Absicherungs- und Verwaltungskosten setzt, um seine Einnahmen zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Öffentlich-rechtliche Versicherer verlieren Marktanteile
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer nehmen mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung den zweiten Platz ein. Dieser Marktanteil umfasst verschiedene regionale Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil für diese Anbieter besteht darin, dass sie potenzielle Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren, wobei sie 2021 noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts verzeichneten. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 rund 8,292 Milliarden Euro Bruttobeitrag eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Die Generali hat im Jahr 2022 ihre Position als Branchengröße gestärkt und den dritten Platz im Markt zurückerobert. Mit Beitragseinnahmen von über 6,002 Milliarden Euro konnte die Generali Deutsche Leben AG einen Anstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben konnte mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro überzeugen. Die Cosmos Leben hingegen musste einen Verlust von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Allianz behauptet Marktführerschaft trotz Marktanteilsverlust
Die Allianz ist nach wie vor der dominierende Akteur auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt und behält ihre Position als Marktführer bei. Trotz des Verlusts von Marktanteilen konnte die Allianz ihre Beitragseinnahmen auf beeindruckende 21,417 Milliarden Euro steigern. Dies gelang durch strategische Anpassungen im Einmalbeitrags-Geschäft sowie durch Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte.
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer mussten im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile abgeben, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorgeht und den dritten Platz zurückerobern konnte. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben stiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes gibt einen umfassenden Einblick in den deutschen Lebensversicherungsmarkt und zeigt die Vielfalt der Anbieter sowie den intensiven Wettbewerb. Die Kunden profitieren von dieser Dynamik, da sie aus einer breiten Palette an Produkten wählen können und die Versicherer kontinuierlich ihre Strategien zur Steigerung der Attraktivität ihrer Angebote verbessern.
